冴えないパンク青年ドゥードは怪しげなドラッグパーティーに参加し、「おバカのグミ」と呼ばれる強力なドラッグを誤って許容量の2倍も飲み込んでしまう。ハイになった彼は、パーティーで演奏していたバンドのギタリスト、パルにひと目ぼれし、彼女の連絡先を手に入れる。そんな矢先、パーティーの存在を嗅ぎつけた警察に逮捕されそうになったドゥードは、幻覚症状に襲われながらも追跡をかわし、1人でひとけのない場所へ向かう。孤独を嘆く彼の目に、べたついた気味の悪い生きものが見えるようになり……。そんな内容の映画を撮影する、新人監督とスタッフたち。監督は予算不足のなかギリギリの状況で制作を進めるが、さまざまな困難が発生し、その影響が作品にも反映されていく。

「悪魔の毒々モンスター」シリーズで知られるカルト映画の巨匠ロイド・カウフマンのアシスタントとして修行を積んだロコ・ゼベンバーゲンが長編初メガホンをとり、劇中に登場する監督役を自ら演じた。ロイド・カウフマンがカメオ出演。