歌手のナオミから「私が歌えなくなった理由を探してほしい」と依頼されたマイク。１枚の男の写真を手がかりにナオミの過去を探り始めたマイクは、やがて、ある殺人事件とナオミにまつわる噂を耳にする。真相を突き止めるべくマイクが動き出した。